Il Bnpl brilla in Europa

In Europa, nel 2025, il mercato dei pagamenti in modalità “Buy now pay later” (“Compra ora paga dopo”) raggiungerà i 191,3 miliardi di dollari. Lo segnala un recente rapporto sul tema, che fornisce un’analisi dettagliata dei dati di questo particolare tipo di servizio.

Il Bnpl – lo ricordiamo – è quel servizio di dilazione dei pagamenti che consente di effettuare acquisti saldandoli in seguito a rate. Non sono previsti tassi d’interesse, sempre che il rimborso avvenga entro la scadenza stabilita.

Ebbene, il mercato dei pagamenti Bnpl nell’area geografica in questione ha registrato una robusta espansione nel periodo 2021-2024, con una crescita percentuale media (il cosiddetto Cagr, Compounded average growth rate, o tasso annuo di crescita composto) del 20,6%. Le previsioni segnalano che questa traiettoria ascendente proseguirà, con un +9% nel periodo 2025-2030. Il che porterà il settore a circa 293,7 miliardi di dollari nel 2030.

Bnpl, il ruolo del commercio elettronico

Le preferenze dei consumatori per gli acquisti digitali e la convenienza delle rate senza interessi hanno fatto da traino alla crescita del Bnpl, con le piattaforme di e-commerce che sempre più spesso utilizzano questo tipo di pagamento dilazionato per incoraggiare lo shopping, in particolare di articoli di alto valore come l’elettronica, la moda e i mobili. E le previsioni ci dicono che il Bnpl diventerà una caratteristica standard delle piattaforme di e-commerce europee.

Bnpl anche nel comparto dei viaggi

I servizi di Bnpl stanno sbarcando anche nel settore dei viaggi: compagnie aeree e agenzie di viaggio hanno già iniziato a implementare piani di pagamento rateale per attrarre viaggiatori dentro e fuori i confini nazionali. Queste opzioni sono diventate fondamentali per incrementare le prenotazioni anticipate di vacanze e voli.

Il quadro, del resto, è il risultato di due fenomeni:

• da una parte, la ripresa dei viaggi di piacere e d’affari dopo la pandemia Covid-19, che ha spinto gli operatori turistici a offrire opzioni di finanziamento flessibili;
• dall’altra, l’aumento dei costi di viaggio dipeso dall’inflazione, che ha ulteriormente incentivato i viaggiatori a distribuire le spese su più mesi.

È probabile che i servizi Bnpl incentrati sui viaggi continuino a crescere.

La crescita del Bnpl nei finanziamenti “green”

I fornitori di Bnpl stanno inoltre conquistando spazi nei settori incentrati sulla sostenibilità: c’è chi ha introdotto opzioni di pagamento dilazionato per pannelli solari, caricabatterie per veicoli elettrici e adeguamento delle abitazioni a più alti standard di efficienza energetica. Una tendenza che finora è apparsa particolarmente forte in mercati attenti all’ambiente come la Germania, i Paesi Bassi e i Paesi nordici. E che è stata alimentata dall’enfasi dell’Europa sulla sostenibilità e sugli investimenti “verdi”.

I sussidi governativi e gli incentivi fiscali per gli impianti ad alta efficienza energetica hanno creato una domanda di opzioni di pagamento flessibili, che hanno reso tali investimenti più accessibili alle famiglie a medio reddito.

Il Bnpl e le strategie cosiddette “omnichannel”

I retailer europei stanno adottando sempre più spesso strategie Bnpl “omnichannel”, che consentono ai clienti di avviare i pagamenti online e completare le transazioni in negozio. O viceversa. Il servizio, insomma, coinvolge tanto i canali fisici quanto quelli digitali, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di acquisto.

È facile immaginare che l’ottimizzazione delle soluzioni di pagamento online e in negozio consoliderà la fedeltà dei clienti, in particolare nei settori dell’elettronica, della moda e del miglioramento della casa.

Ma la vigilanza regolamentare si fa più severa

E se da un lato i fornitori di Bnpl stanno adottando l’Intelligenza Artificiale e l’analisi dei dati per ottimizzare anche la valutazione del rischio di credito e personalizzare i piani di rimborso, dall’altra si stanno muovendo pure gli enti normativi europei, i quali stanno intensificando il controllo sui servizi di Bnpl onde tutelare i consumatori e prevenirne il sovraindebitamento. Un tema – lo ricordiamo – sul quale anche la nostra Banca d’Italia ha posto l’accento.